主演：罗伯特·多纳特 玛德琳·卡洛 露西·曼海姆 戈弗雷·特尔 佩吉·阿什克罗福特 约翰·劳里 海伦哈耶 怀利·沃森 格斯·麦克诺顿 查尔斯·贝内特 马修·博尔顿 阿尔弗雷德·希区柯克 迈尔斯·马勒森 弗雷德里克·派珀 约翰·特恩布尔 Frank Cellier Jerry Verno Peggy Simpson Ivor Barnard Noel Birkin Carleton Hobbs Vida Hope Elizabeth Inglis James Knight Hilda Trevelyan S.J.  

简介：音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子询问理查德•汉内是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉的金发年轻女子帮助......…